的任务。”
主承销商的几个负责人有些没底气,瑞信集团负责这次io项目的主管说,“马丁先生,我们做了好多年的io了,您这一家企业的io募资规模,比我们这几年做的公司加起来还要高,我们能不紧张吗?”
刘志平当然知道这一点,他也做了很多年。
他也当了很多年高盛的员工。
n,也帮助过不少中国的公司在香江上市,所以我对于这些情况还是很清楚的。”
刘志平说,“所以我才有信心给出1000亿估值,这绝对是一个被低估的数字。
而且大家之前没有做过这么大规模的io,这一次不就是机会吗?
做成了这一单,未来肯定有不少巨无霸们找你们做主承销商,你们不希望博米找其他投行吧?”
在刘志平说这句话的时候,其他投行的大佬们蠢蠢欲动,似乎随时接替。
瑞信公司的主管闭着嘴巴,感觉有些难受。
“说实话,”刘志平说,“越是巨无霸公司,在上市以后的业绩就越稳定,博米集团跟那些为了上市圈钱的公司不一样。
要知道我们一开始没打算上市的,我们就想脚踏实地做事情。
把我们公司的科技提升,市场规模扩大,再把目光放得更长远一些。
你们可以看到博米公司一路发展的足迹,我们真的是一家力求创新,却又无比脚踏实地,兢兢业业做事情,同时又具备着无限想象力的公司。
正是因为这些,博米公司才能取得如同坐火箭一般的速度,只花费了7年的时间从一家默默无闻的游戏公司做到现在的巨人。
这样的公司不该给出一个正确的估值吗?”
“嗯……”所有人都知道他说的是对的,只不过这次规模确实太大了一点。
n劳埃德早就跟刘志平在私底下串通好了,在这里劳埃德就是博米的托。
如果不是高盛一家咬不下这么大块蛋糕,风险实在太大的话,高盛还真的很想担任唯一一家主承销商。
现在有人帮忙一起分担其实是一件好事情。
n劳埃德在会议上表明自己的态度,“我认为像博米集团这么大规模的一家企业,涉足智能手机、互联网通讯,云计算、游戏、影视、文化……
这么多领域的大公司,估值1000亿确实是比较合理的范畴,而且我也相信马丁说的话,我跟马丁合作很久了,担任过他的同事很多年,虽然马丁去了香江以后我们就很少交流,不过我对马丁还是信得过的。
而且最重要的是博米这家公司值得我们相信,它已经是一个巨无霸了,这是毋庸置疑的现实。
我们只不过在帮助这位巨人站起来而已。”
劳埃德说,“不管怎样,我同意马丁对博米集团的估值,1000亿美元很合理。”
经过博米首席战略官和内鬼的配合,众人这才点头同意。
其实市值越大,对于承销商们也是有好处的,他们能够分到的钱会越多。
博米集团将为在港股发行16亿股股票支付4810万美元的投资银行承销费费。
如果发行额外1亿5000万股的所谓超额配售股份,上述承销费将增加到1亿美元,银行家们认为增加新股发行量的情况会发生。
公认的行业惯例是,主承销商的报酬最高,其余参加承销的投资银行的费用取决于出售的股票数量。
所以这一次能运作博米上市,承销商们也能赚个盆满钵满的。
之后大家达成了一致,跟博米集团签署了对应的协议。
……
刘志平和法务部门的同事们未来相当长一段时间都有得忙了。
到达4月份,刘志平这才联合承销商们向有关部门提交了申报材料,正式进入上市的审