基石投资者。
足够数量的基石投资人,将确保在不利的整体市场环境下成功发行。
这是否会影响股票的流动性,不是承销商考虑的问题;
找到基石投资者是完成这单交易的目标。
n中,基石投资者以固定价格获得约定数量的股票,但也必须接受持股锁定期。
记者注意到,高盛频频出现在主承销商中,主要是其拥有实力雄厚的“关系户”,比如新加坡主权财富基金淡马锡、卡塔尔投资局等。
最后鹿死谁手还未可知,请各位持续关注本报新闻,我们将在后续持续报道有关于博米集团io相关消息。”
……
n不是世界上任何一家承销商能单独吃得下来的。
n主承销商leadunderriter,是指在股票发行中独家承销或牵头组织承销团经销的证券经营机构。
主承销商是股票发行人聘请的最重要的中介机构。
它既是股票发行的主承销商,又是发行人的财务顾问,且往往还是发行人上市的推荐人。
当一家企业决定发行股票后,往往会有几家、十几家甚至几十家证券经营机构去争取担任主承销商,竞争十分激烈。
博米公司总共联系了超过21家承销商来共同运作这件事情。
整个三月份,刘志平就在忙着跟承销商们进行洽谈,主要目的就是完成曹老板交代的超过1000亿美元的估值,然后增发1000亿美元的股票,以400港元的发行价进行上市。
刘志平把21家承销商召集到了一起,开了一次会。
承销商们自己也心知肚明,想要运作博米公司上市,肯定得多家承销商来一起合作。
这一次经过层层谈判和筛选,刘志平最后确定博米此次在港交所上市,聘用高盛集团、中金公司和瑞士信贷公司作为主承销商。
主承销商,往往又承担保荐人的身份。
招股文件当中,博米集团在港交所上市的联席保荐人,即是高盛集团、中金公司和瑞信。
毕竟一般的投行也不敢担任这么大的职责。
除了三家主承销商之外,其他投资银行也参与了博米集团io的承销工作,它们包括中国招商银行、美国花旗集团、银行、摩根士丹利公司……
汇丰银行和中国工商银行则作为此次上市交易的主要账簿管理人。
……
在会面上,刘志平提出了1000亿美元的估值要求。
博米集团估值1000亿美元,相当于8000亿港元,全体股东等比例稀释50用来作为发行股,然后拿10来作为员工激励池,剩下的40用于发行,共16亿股,发行价400港元。
总共募集800亿美元。
募集到的这些钱当中,将会有400亿美元用来增强博米集团现阶段的各项投入,包括手机和游戏研发、市场、云计算、大数据相关研究和建设……
剩下400亿,将作为博米集团的投资资金,用来扩张市场,用于博米集团对市场上其他公司的并购,入股……以及发展新的业务。
几家主承销商对1000亿美元的估值,多少有些忌惮。
现有股本估值到1000亿,加上增发的部分,上市以后,博米公司的总市值会达到2000亿美元的可怕规模。
第一,价格实在太高。
第二,风险确实太大。
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大家心里面都有些发虚。
刘志平却对他们说,“诸位,一旦你们以这个规模承接下来博米科技的io,我相信,一定会有大量的客户找你们认购博米科技的股票。
800亿美元的募集金额你们以为很大,但市场的反应一定会让你们意识到,这是一个非常容易