于是，王嵩叫来皇甫鹂，当面交代一番，又写了一封信让皇甫鹂交给吕布，然后以皇甫鹂为使者，借着为交战双方调解的名义，去拜见曹操和吕布。

皇甫鹂首先去见了曹操，向曹操说道“我主大将军会格守五年停战公约，但曹军必须善待徐州百姓，如果再次出现屠城事件，我主公将不顾停战和约，不惜与残杀百姓者倾全力一战。”

曹操道“我代表朝廷征伐叛逆，只征对吕布，徐州百姓也是大汉百姓，自然会善待之。”

皇甫鹂道“如此甚好，我家主公意欲从中调解，劝和双方，不知曹公有何条件？”

曹操道“停战也不是不可以，我只有三个条件

其一，徐州必须补交数年以来拖欠朝廷的赋税。

其二，吕布交出徐州牧职位，我可奏明天子，让吕布入朝为官。

其三，吕布必须将陈宫拿下交给我处置。陈宫本是我的主谋，叛我而去也就罢了，又设计杀害我儿子，我欲杀之以祭我儿在天之灵！”

皇甫郦道“我虽然不认为吕布会接受你这些条件，但我愿进城了解吕布的想法，看是否有避免战祸的机会。请曹公给予便利。”

曹操不疑有它，量皇甫郦一介说客，也翻不起什么风浪，便放皇甫郦入城。

皇甫郦入城之后，见到吕布和陈宫，说出曹操退兵的三个条件，吕布大怒道“王高山碍于公约，不肯出兵相助，我们可以理解，何需如此戏弄于我？”

皇甫郦道“请温侯令左右退下，只留公台在此。我有事单独请教温侯和公台。”

吕布闻言，挥退左右，只留陈宫在旁。

皇甫郦这才割破衣袍内衬，取出王嵩的信交给陈宫。

陈宫读完此信，惊得脸色苍白。吕布接过一看，但见信上写着简单的一行字“陈珪陈登父子必然勾搭曹操，下邳危急！广陵危急！

吕布惊问道“可有证据。”

皇甫郦道“只是我家主公憶断，未有确凿证据，如温侯疑心我家主公想要对温侯不利，温侯大可不必相信。”

陈宫急忙道“大将军王嵩，信义卓著，又岂会是信口雌黄之人？王嵩所言必有深意，我们当从长计议。”

皇甫郦道“我家主公还言彭城，下邳皆非久守之地，若守下邳，当防沂水，泗水之患。”

陈宫深以为然，对王嵩的提醒表示感谢，然后送皇甫郦出城。

皇甫鹂回复曹操说调解不成，告辞回去长安。

吕布送走皇甫鹂后，对陈宫说道“王嵩肯定有证据，只是不便明言，我这就马上传令李通和曹豹，对陈珪陈登加强防范，一旦发现异常，立即捕杀。”

陈宫想了一下道“陈珪陈登都是智谋之士，李通和曹豹都不是陈珪父子对手。下邳陈家有家丁数千，若其联络亲曹操的士族，可得至少五千家丁。而陈登现为主簿，若是反叛，后患无穷啊。

至于王嵩所说的广陵，主公应该知道，陈珪一族，世代经营广陵，历时近两百年！在广陵有很多产业和人脉，根基深厚。只要陈珪一声令下，恐怕广陵就非主公所有了。”

吕布惊问“那该为何对策？“

陈官沉思良久，才道“有斥候回报，曹仁十万大军将攻下邳，李通和曹豹，皆非曹仁对手，如果再有陈家为内应，则下邳危矣。下邳乃徐州治所，不容有失，若下邳有失，则徐州难保。”

吕布道“为今之计，该当如何，请先生教我。”

陈宫道“主公帐下，悍将不少，能独领一军为帅者，惟有臧霸臧宣高，臧霸驻守东海郡防御泰山的李典，应该没有问题，那下邳城，就只能主公亲自镇守了。所以，宫斗胆请主公放弃彭城，退回治所下邳城。”

吕布犹豫不决，有些不舍，