父亲年老体衰，放弃了经商，回家闲住，对马骥说“几卷书，饿了不能煮着吃，冷了不能当衣穿，我儿应该继承父业去经商。”马骥从此就慢慢做起买卖来。

一次，马骥跟别人去海外经商，被飓风刮走了。漂了几天几夜，来到一个都市。

这里的人个个都非常丑陋，看见马骥来，以为是妖怪，都惊叫着逃走了。

马骥刚见到这情景时，还很害怕，等知道那些人是惧怕自己时，就反而去欺负他们。遇到吃饭的，他就跑过去，人家吓跑了，他就把剩余的饭菜吃掉。

这样过了很久，进入一个山村。山村中的人相貌也有像人的，但是都破衣烂衫，像讨饭的。

马骥在树下休息，村里人都不敢过来，只是远远地看着他。

时间长了，人们发现马骥并不是吃人的妖怪，才开始慢慢接近他。

马骥笑着同他们攀谈，他们的语言虽然不同，但大半能听懂。马骥就告诉他们自己的来历。村里人很高兴，便纷纷告诉乡邻来客不吃人。

但是那些长得丑陋的，看看他就跑了，始终不敢到跟前来。那些来的人，五官的位置都与中原人大体相同。

他们摆上酒菜共同招待马骥，马骥问他们怕他的原因，他们回答说“曾经听祖父说，往西走二万六千里，乃是中原大地。那里的人形象都很诡秘奇异。原来只是听说过，现在才相信了。”

马骥问他们为什么这样穷，村人回答说“我国所看重的不在学问才能，而在相貌。长得最美的做大官，稍差一点的做小官，再差一点的也能受到贵人的宠爱，得到赏赐的食物，养活妻儿。像我们这样的，刚出生时，父母就以为不吉利，常常都被抛弃了。父母不忍心丢弃的，也都是为了传宗接代罢了。”

马骥问“这叫什么国？”

村人们回答说“叫大罗刹国，往北三十里是都城。”

马骥请他们领着到都城看看。于是，第二天鸡一叫村人就起身，领马骥一块去了。

天亮后才到达都城。

都城的城墙是用黑石头砌的，颜色像墨一样黑。楼阁高近百尺，但很少用瓦，都用红色石头盖顶。抬一块碎石在指甲上磨磨，和红色的朱砂没有两样。

这时正好退朝，朝中有一顶大轿子出来，村人指着说“这是宰相。”

马骥一看，那人两只耳朵朝后长着，三个鼻孔，睫毛像帘子一样盖住了眼睛。

又出来几个骑马的，村人说“这是大夫。”

接着村人又指出不同人的官职，大都是披头散发、相貌狰狞的丑八怪。官职越低的，丑相也渐减。

瞧了一会儿，马骥往回走，街市上的人看见他，吓得大声嚷叫着，跌跌撞撞地跑了，就像碰上了怪物。村人再三说明，街市上的人才敢远远地站着看。